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Per iniziare a creare i team, è possibile fare clic su "Visualizza dettagli" sul widget del credito nell'applicazione Business. Si aprirà la pagina Panoramica dei team, in cui è possibile trovare tutti i team creati, vedere i loro saldi di credito attuali e la loro allocazione massima di credito. La prima volta che si apre l'interfaccia, si vedrà un unico team chiamato "Team predefinito", dove si troveranno tutti gli attuali utenti del marchio già assegnati.

Se preferisci non suddividere gli utenti del tuo marchio in team, puoi semplicemente lasciare tutto com'è. Poiché tutti gli utenti del marchio sono assegnati al team predefinito, i crediti del brand sono disponibili per tutti, proprio come accadeva prima dell'introduzione della funzione dei team.

Per creare un nuovo team, fare clic su "Crea nuovo team".

Nella prima fase del flusso di creazione del team, seleziona tutti gli utenti del marchio che desideri assegnare al team. L'elenco degli utenti disponibili si basa su chi è stato invitato a collaborare con il marchio. Pertanto, se non si riesce a trovare un utente, è necessario invitarlo prima al marchio. È sufficiente fare clic su "Invita" per accedere alla pagina di amministrazione dell'utente e invitarlo a unirsi al marchio.

Una volta selezionati tutti gli utenti interessati, fare clic su "Avanti".

Nella seconda fase, è sufficiente scrivere un nome per il gruppo. Il nome può essere lungo al massimo 50 caratteri e servirà come identificatore chiave del team in tutta la Business application, quindi assicurati che definisca adeguatamente lo scopo del gruppo.

Quando sei soddisfatto del nome, fai clic su "Avanti" per passare alla fase finale.

Nella fase finale, è necessario assegnare il numero desiderato di crediti che il team deve avere a disposizione ogni mese ("crediti ricorrenti"). Anche se questa può sembrare una decisione cruciale, ricordate che potete sempre modificare l'assegnazione (e qualsiasi altra selezione effettuata durante il processo di creazione) in un momento successivo.

Nell'interfaccia sono presenti alcuni strumenti che aiutano a decidere il livello di crediti da assegnare al team. Nella parte superiore della pagina è possibile vedere quanti crediti ricorrenti si possono attualmente assegnare. Questo corrisponde al numero di crediti ricorrenti attualmente assegnati al team predefinito, meno quello che si intende assegnare al team che si sta creando o modificando. Ogni volta che si creano e si assegnano crediti a un team, l'importo visualizzato diminuisce di conseguenza.

Sotto la tabella di assegnazione dei crediti, si trova anche un menù espandibile che mostra il costo in crediti di ogni funzione disponibile. Ad esempio, se si sa che un team promuoverà molti prodotti ogni mese, è consigliabile assegnare un numero di crediti proporzionale al numero di crediti necessari per promuovere i prodotti.

Sebbene sia impossibile assegnare a un team più crediti di quelli attualmente disponibili all'interno del marchio, è sempre possibile contattare il proprio Customer Success Manager se si ha bisogno di crediti aggiuntivi.

Una volta assegnata la quantità desiderata di crediti ricorrenti, fare clic su "Salva" per finalizzare la creazione del team.

Quando si torna alla pagina overview dei team, si noterà che il numero di crediti assegnati al team predefinito sarà diminuito dell'importo assegnato al team appena creato. Supponendo che non vengano apportate ulteriori modifiche dopo questo punto, i team riceveranno la quantità di crediti assegnata all'inizio di ogni mese.

Va notato che l'assegnazione dei crediti a un team sarà sempre influenzata dal saldo attuale del team predefinito. Pertanto, se si decide di creare un nuovo team a metà di un mese in cui si sono già spesi alcuni crediti del team predefinito, l'assegnazione dei crediti funzionerà in modo leggermente diverso per il mese in corso.

Facciamo un esempio:

Come ogni altra cosa nella vita, le esigenze organizzative possono cambiare, spingendovi a ripensare la struttura iniziale del team e l'assegnazione dei crediti. In questo caso, è necessario sapere come modificare una squadra esistente.